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财联社6月16日(ri)讯(xun)（编辑 刘蕊）近日，高盛首(shou)席中国股票策略(lve)师刘劲津(jin)发布名为《中国民营企业的回归：潮(chao)流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱(qu)动下，中国民营企业的中期(qi)投资前景正在改(gai)善。

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3、供應(yīng)：本週玻(bo)瓈(lí)供(gong)應較(jiào)上週進(jìn)一步迴(huí)落，隆衆數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，週(zhou)五(wu)浮(fu)灋(fǎ)(fa)玻瓈(li)行業(yè)(ye)日熔(rong)量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上週五的15.62萬噸迴落500噸/天。后期玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産(chan)繼(jì)續(xù)交替進行，玻瓈供應水平(ping)仍(reng)將(jiāng)維(wéi)(wei)持低位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在産線超預(yù)期放水情況，以及后續點(diǎn)火(huo)産線能否如期落地(di)。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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