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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟(ji)的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的(de)預期。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💗👚，其偏度持平💔，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍏🍉，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👜，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍓💟。

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1、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、“砖家”建议你也敢听👚👡？超出领域时最好别碰🥿，除非你能搞懂。当你不懂时，专家帮不了忙。专家只能提供参考意见，你要是不懂还是无法决策的💔🍄🍅。（2010-04-18）