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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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