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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理💔🍅👠😈。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🍇👿💟，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显🍍🥭🥿。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看👗🩳👗，预计仍会重现波动率磨底状态。

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从中长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：上半年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下(xia)降。下半(ban)年內(nei)需咊(hé)(he)外需結(jié)構(gòu)可能(neng)會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下(xia)半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)(yi)動(dòng)。

2、我们发现，该(gai)指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场(chang)持续亢奋(fen)阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前(qian)高于60%，市(shi)场情绪较好。