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上述研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层(ceng)面，电子指数PE变化幅度(du)约(yue)下降(jiang)40%、计算机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通(tong)信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率(lv)基本都在5%-10%附近

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展望2H25💝，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看😡，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💔👡👢🍊，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🎒💗🌽💖。2）资产管理方面👜👡，客户资金仍有望持续净流入👚💔，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🧡👚🍋💕，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👙🥻💌。另外🥝🥻🍈💯🍋，不排除下半年市场回调压力🍄🍏🍅，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👘🩰，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👜，以及用户增量瓶颈👜，需继续关注业务战略转型进展👚🍎。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍈💟🧅，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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对(dui)于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项(xiang)目。众议院和参议院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参(can)议院还将把佩(pei)尔助学金(jin)扩展(zhan)到认证和培训项目。但赤字的存在只是因(yin)为现在有更多学生穷到(dao)有资格获得佩尔(er)助(zhu)学金 —— 这对(dui)美国经济来说不是好兆(zhao)头。

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2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象🍉💟，步入商业模式验证的新阶段。