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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上(shang)证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于(yu)估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。