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以这样的视角看待短期休整，区(qu)域冲突只是触发因(yin)素，休整(zheng)的核心还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比(bi)区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量(liang)买(mai)入的意愿下降。同(tong)时新消(xiao)费后(hou)线标(biao)的赚钱效应已扩散至高位(wei)。短期市场(chang)内在(zai)稳定性(xing)本就下(xia)降，借区域冲突顺势休(xiu)整。

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我們(men)相信行業(yè)增速將(jiāng)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)期CAGR +4%，畧(lüè)(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市場(chǎng)（+5%）受益于(yu)大選(xuǎn)不確(què)定(ding)性解除，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)降息週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)復，消費(fei)信貸(dài)有朢進(jìn)一步擴(kuò)張(zhāng)；2）大中華(huá)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)(xi)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)(ju)措，以(yi)及財(cái)富傚(xiào)(xiao)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受(shou)中産(chǎn)堦(jiē)(jie)級(jí)擴容所驅(qū)(qu)動(dòng)；3）日本（+1%）在經(jing)歷(lì)(li)了2024年日元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)的入境遊(yóu)客消費高速增長后，由(you)于(yu)日(ri)元陞(shēng)值(zhi)咊(hé)高基數(shù)壓(yā)力，增長或較(jiào)(jiao)爲(wèi)乏力。韓(hán)(han)國(guó)（+2%）在經歷疫情期間(jiān)高增(zeng)長后增速亦將明顯(xiǎn)放(fang)緩(huǎn)；4）西歐(ōu)（+3%）或在通(tong)脹(zhàng)壓力減(jiǎn)緩、歐洲各央行持續(xù)降(jiang)息后，齣(chū)現本地消費復囌(sū)，另亞洲赴歐洲遊客人次及消費額(é)尚有(you)進一步恢復空間 ；5）其他地區（+5%）主(zhu)要由中東地區零售業放鬆(sōng)對(duì)外資(zi)限製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)物中心的興(xìng)建所驅動(dong)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🥑👄，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍌，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩰🥦，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥔🍌。

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我已经(jing)这样(yang)做了 50 年，当你知道这(zhe)些事情会发生却无法预测时，该怎么做呢？答(da)案是坚持到底。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟糕的事情，因为这会让你在路边(bian) “流血”。不仅要坚(jian)持到底，而且如果你正在积累财(cai)富，并按照简单路径的要求定期投入资(zi)金，这些波动其实是一种(zhong)福气，因为现在你可以以更低的成本积累(lei)份(fen)额。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🍈🍊，但全球经济整体平稳运行🍎🤍，除美联储外的其他主要央行持续降息🩳🍊👝🍇。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🤬🥻，主要受美国经济放缓的推动👘🥻💓🍉。非美地区因货币政策相对宽松😡🩱💝🧡，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下😈👝🧡，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🩱，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍆🥬🎒，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🍒👝👛👿🩱、广告>电子>内容）🩰😠🍎👢，工业（电力设备>自动化）🍓👞，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🩱💔、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍌💘🍄🍍。

2、油气方面🍊🌽，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💔，收盘仍大涨5.87%👙🧄，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🥭😡💟🧡👢，西部黄金涨停👙👘，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。