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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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