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多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化与组合🍈，依托多资产、多策略的协同优势提升收益率。例如，光大理财通过跨市场、跨品类的资产组合分散风险💛💌，像增配美股🍑、美债🍇、黄金等与国内资产低相关性的品种🎒💛👝，并探索REITs👢🤬👠🍄、可转债等另类资产，提升收益弹性。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥻。公开资料显示🥒🍄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元👝👜，最终持股53%🥒🥬🧄🍉。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🥥、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业👚🩲、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🧄👘💝💗。

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展望7月🧄👜🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍎🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看🥾🩳🍓💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝👅，在科技🤬💟🩰🧄💯、消费💗💝🍇🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平🥾🍓🧅，资产荒趋势依然存在。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🌽🍉🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💘🤍🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🍊🥕👚👞😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大💖🥔。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上(shang)，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)(diao)“內(nei)需不足”，竝(bìng)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對外，明確(què)(que)“噹(dāng)前外(wai)部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力(li)的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、在关税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年(nian)内(nei)不降(jiang)息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预(yu)期，整(zheng)体降息预期变化不大。