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1、镍矿方面(mian)，上半年受到政策和雨季扰动，镍(nie)矿供应(ying)相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水(shui)持续上涨，截止(zhi)6月中下旬，菲律宾镍矿升水(shui)小(xiao)幅下跌，印尼镍矿升(sheng)水(shui)维(wei)持高(gao)位，但基本也已经见顶。下半年来看(kan)，镍矿端矛盾或将走(zou)弱，且考虑全年配额(e)消化问题，预(yu)计供应增加压力也将逐步显现。

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风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🍉🩳，第一🥦，从历史来看💔💯🥻👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗👚💋🍆👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元👜👄💕🍍🤍。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增(zeng)速(su)为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有(you)望(wang)保持(chi)稳定。预计半年(nian)报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工(gong)于近日完成检修，子公(gong)司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工(gong)生产，公司各主体生产装置(zhi)与(yu)上游装置同(tong)步，陆续(xu)开(kai)工生产(chan)。公司此前披(pi)露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及(ji)子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆(lu)续停工检修。本次停工检修对设(she)备、容器、管线等进行检验、检修(xiu)、维(wei)护和改造，确保装(zhuang)置本质(zhi)安(an)全、生(sheng)产平(ping)稳。