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“懂”的定义不(bu)要太理想化。“懂”并不是能看(kan)到未来一(yi)切的“水晶球”，能(neng)看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资(zi)实际上是(shi)个概率(lv)事件，真正“懂(dong)”的人犯错误的概(gai)率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用(yong)某人对某只股(gu)票的行为来判断他对投资的(de)理(li)解。（2010-08-30）

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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1👢、2025年上半年😡，蛋鸡存栏量持续增加👗👜，产能过剩背景下🥕🍒🍄🤬，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行👡🍄🥾。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🌽🥾🥿🥬，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现👞。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥔😻👠，在6月中旬跌至低位后🧡🍈💓🤍，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季💋💘💞，在三季度旺季行情到来前🍈，基本面延续弱势格局🍆🥕🥔。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩲👛，资金交投意愿相对较高👝。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。