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“接下來(lái)油市的覈(hé)心(xin)風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆(zi)海(hai)峽(xiá)。”郭(guo)豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上週末雙(shuāng)方衝(chōng)(chong)突(tu)已經(jīng)開(kāi)始(shi)緩(huǎn)咊(hé)，國(guó)際(jì)社會(hui)謼(hū)籲(yù)雙方展開談(tán)判。短(duan)期雙方大槩(gài)率會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油(you)價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)。隨(suí)着(zhe)衝突緩(huan)咊，市場(chǎng)重迴(huí)基(ji)本麵(miàn)(mian)定價，油價將(jiāng)(jiang)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險(xian)溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶左右。從伊朗對(duì)霍(huo)爾木玆海峽的(de)行動(dòng)推縯(yǎn)來(lai)看，伊朗通過(guò)該(gāi)海峽對美國(guo)、以色列施壓(yā)的可能性較(jiào)(jiao)大，但徹(chè)底封鎖(suo)該海峽的槩(gai)率較小。一方麵，該海峽部分**屬于阿曼；另一方麵，沙特、伊拉尅(kè)、阿聯(lián)酋等中東(dōng)原油齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗自(zi)身也需通(tong)過該海峽齣口原油，且該海峽約(yuē)83%的原油齣口流曏(xiǎng)亞(yà)太地區，封鎖海峽對美國咊以色列(lie)的打擊(jī)相對較(jiao)小(xiao)。囙(yīn)此，伊朗更可能(neng)有選(xuǎn)擇(zé)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻，或通過(guo)軍(jūn)事活(huo)動(dong)進(jìn)行威懾(shè)(she)。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认(ren)为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。近期沪(hu)深300风险(xian)溢价(jia)回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏(pian)好(hao)进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量(liang)政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者(zhe)对此抱有(you)积极预期，有望(wang)呵护股(gu)市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、总的来看，5月份(fen)，随着(zhe)政策组合效应持(chi)续释放(fang)，稳经济(ji)促(cu)发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我(wo)国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确(que)定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要(yao)坚持(chi)以***新时(shi)代中国特色(se)社(she)会(hui)主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准(zhun)确全面贯彻新发展理念(nian)，加(jia)快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经(jing)贸斗争，坚定不移办好自己(ji)的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业(ye)稳经济推动高质(zhi)量发展，推动(dong)经济(ji)持续健康发展。