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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显😈💞🍉。由于去年下半年出口基数较高🩳🥻，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🤬🍈，目前的经济数据尚可🥦🍓🍓，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥭🤍，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍅💔，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥔，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🧅💘🥒🥾，需求端上半年总体呈现高景气度🥬🤬，但后续出口回落的风险不容忽视🩲。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主😠，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行(xing)后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需(xu)要經過(guò)充分(fen)換(huàn)(huan)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市(shi)場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、CPO代表了光的(de)持续渗(shen)透，光通信的市场空间将进一(yi)步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解(jie)和认知存在偏(pian)差，光模块厂(chang)商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖(gai)面(mian)和市场空(kong)间。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥿🍎，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。