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配置层面(mian)，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算(suan)力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技(ji)方(fang)向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡👙👡🥑，逻辑跟此前几次不同👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊😻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢👅👄🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝💋，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得(de)即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我(wo)们提出了(le)非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸(mao)易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💘，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💗。

2、據(jù)ST新潮(chao)6月21日披露(lu)的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)(guo)金陽(yáng)光、伯(bo)納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震(zhen)等6名股(gu)東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東(dong)大會(huì)。