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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股(gu)在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍎🩳，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥿🧅、但结构有亮点的宏观环境🩲🍑，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👝🥿🍓🩲🍄。首先高分红板块🧄🍋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👚💕🥭，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥥🩱🤬。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏(pian)股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份(fen)额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏(pian)股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

2、众议(yi)院和参议院(yuan)的共和党(dang)人(ren)还达成了一项协议(yi)，修改联邦对(dui)州和地(di)方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年(nian)，而(er)非 10 年。