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这导致周五股市抛售，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌💗💋🥥。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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歐(ōu)洲央行2023年的研究揭(jie)示了一箇(gè)令人意外(wai)的糢(mó)式：地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)對(duì)油價(jià)的影響(xiǎng)徃(wǎng)徃曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)：911恐襲(xí)后，佈(bù)倫(lún)特(te)原油價(jia)格立即上漲(zhǎng)5%，但在14天內(nèi)暴跌25%，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者開(kāi)始擔(dān)(dan)心經(jīng)濟(jì)放緩(huǎn)(huan)會(huì)削(xue)弱石油需求；2022年俄烏(wū)衝突爆髮(fà)(fa)后兩(liǎng)週內，佈倫特油價飇(biāo)陞(shēng)30%，但八週后便迴(huí)到戰(zhàn)前水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟👅🩳。红利方面💯🥻👜🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👙😈🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👝🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🥾👘。②改善视角下💔🍈🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🎒💌；预期走出底部👠🧄💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💖🍏，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🥔🧡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🌽🍏、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥬。

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1、随着百(bai)年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证(zheng)券也指出(chu)，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。

2、日前，美(mei)国总统特朗普出(chu)席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数(shu)字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创(chuang)新高。