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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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据了(le)解(jie)，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立(li)，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿(kuang)集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀(xi)土资产重组整合，并引入中国钢研科(ke)技集团有限公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两家科(ke)技型企业组建(jian)而(er)成，是国务院国有(you)资产监督管理委员会(hui)直接(jie)监管(guan)的股权多元化(hua)中央企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母(mu)”。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💞，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍇💋🤍🍌。综合以上👛🩰🥿，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥑🤍🍋👙🌽、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👞💗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍊🍉🍓、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”