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1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕🍎🤬，A股消费+制造+周期🍒🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥦💯👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰💝🩳，同样高于全A（非金融）的-13%👗💝🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍆🍍🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅💘👡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩱🧄，制造业（汽车5%、电子5%🩳🤍、电力设备4%）等💌🍄🍋🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💟👗，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👡💯🥬💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌💟、通信12%），且更偏向于互联网🩳💟、信息服务等细分领域，包括腾讯👞🍏、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩱🥥🩱🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍓🌽💝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭🩳🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽，二者增速差从8pct降至-6pct。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流(liu)齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的(de)港股跌幅(fu)更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👘🥾💖，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存😡🥔🍎。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💕💓🩰。消费**政策值得期待😈💞，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議(yi)，中美原則上達成了(le)協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)(ji)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調(diao)整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。