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【观(guan)策·论市】中东军事(shi)冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等(deng)大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来(lai)看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投(tou)资机会。从披(pi)露中报业绩预告(gao)来看(kan)，仅主板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的(de)行业或是盈(ying)利预期改(gai)善的行业占(zhan)优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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1、华创(chuang)证券也认(ren)为，在相(xiang)对低利率环(huan)境下，银(yin)行(xing)盈利(li)和分红的稳健性依旧凸(tu)显，且中(zhong)长期(qi)资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

2、下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大(da)，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。