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当地时(shi)间2025年6月16日，巴西帕拉州贝(bei)伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项(xiang)目建设。巴西将于(yu)11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指(zhi)齣(chū)。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反(fan)映(ying)了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽(jin)管有迹(ji)象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。