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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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