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*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限公司（以(yi)下简称“算力客户”）签(qian)订《智算(suan)中心多元算力服(fu)务项目之服务协议》，由金刚(gang)数智向(xiang)算力(li)客户提供算(suan)力服务，合同含税总金额3.99亿元(yuan)，服务期限(xian)5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司(si)日常经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求(qiu)端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房(fang)企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其(qi)融资政策尚未明晰，对房企资金有(you)明显影响(xiang)。此外，从(cong)产业(ye)链来看，现房销售使(shi)得房企拿(na)地开发更加谨(jin)慎，加大土地出让(rang)难度，土(tu)地成交量价将会承压，不利于(yu)缓(huan)解地方财政压力。4月政治局会(hui)议提出加(jia)力(li)实施城市更(geng)新行动，后续(xu)关注重点在于城市更新的资(zi)金(jin)能否有增量支持(chi)，以及关注与房地产发展新模式相适配的(de)融资制度的出台。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。