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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：