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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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