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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组(zu)合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债(zhai)收(shou)益率(lv)下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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