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1、3、观点🍇😠👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🎒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🤬🍈💌，成为高铜价延续的关键💝，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥑；二是🥿，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥥🥦🌽，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍋🍈，但也加大了终端的风险👅💕。下半年也要关注三个方面🍄🩲🩳，一是🧡👝🍄🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤍🥥🥭🥻？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥥💘，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👞😻👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍋🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩲🩱💯，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥻👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍🍍🍅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👙👞👅💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👘💔🥒，美国232调查公布结果🥻👡；二是9月下旬或10月上旬🩲😡，淡旺季交替🍇🥒，“故事”容易证伪时段。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。