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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🩲🍑🥔🍆，范围包括供应👿🎒💟、需求🤍🍈、关税💗👞🩰、政策等😈🌽🍎🍓。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🧄，加菜籽🥿💕、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💗。2025/26年度🍍，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥻🤍、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍉👢💌，三季度急需更多广泛的降雨🥭🧡。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍆💔💞💓，6月28日美表示特朗普年内将访华🤍。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🤍🤍。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期😡，造成养殖端存栏处于高位🥬🍈，饲料消费同比增加😡🍇👿😡😡。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💯🍌。叠加美豆价格上涨😡💋🥥，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥾🍇，豆粕基差7月预计是低点👜，8月后走强。

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苏商银(yin)行特约研究员高政扬进(jin)一步分析称，在文(wen)旅消费旺盛的(de)暑期档，银行(xing)通过推出信用卡(ka)优惠活(huo)动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银(yin)行(xing)以返现补贴、积分加倍等(deng)举措，深度契合(he)用户出行、餐饮、购物(wu)等高频场景(jing)需求，不仅降低了消费者的出行成(cheng)本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而(er)言，此类活动可提升信(xin)用卡(ka)交易频次与活跃度，直接(jie)促进相关业务收入。同时，通过强化(hua)服务体验，还能增强客(ke)户黏性、扩大交易(yi)市(shi)场(chang)份额(e)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥑，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍆，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置🥬🍅💌👜。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👿，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💝👅🥑。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥔👛🍇🥻。

2、中美(mei)双方进一步(bu)确认了框架细节，双方取消了(le)部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。