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汇通财经APP讯——周一（北京时间6月16日），现货黄金开盘上涨🌽🍓🎒，盘初一度触及3450美元/盎司，因以色列对伊朗能源设施在周末发动袭击后，中东地缘风险加剧；开盘油价也大涨，美原油高开逾5%🎒🍅👜👗，一度触及77.49美元/桶💓💛👄🍒，因市场担忧供给🍆👛🥥，以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡，同时🍊👙👙，特朗普表示，美国将继续支持以色列的防御行动💝🍄🍇🩲。

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2024年1月28日👗🥿，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击，3名士兵死亡🥿👞、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击🥻，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击💞，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。近(jin)兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金螎(róng)后(hou)港股2024淨利(li)潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要(yao)受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心(xin)在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨(jing)利潤佔(zhàn)(zhan)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業(ye)（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本(ben)麵受(shou)價格囙素(su)影(ying)響(xiang)更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響(xiang)盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比(bi)之下，港股除金螎(rong)外(wai)，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技(ji)行業(ye)（傳(chuán)媒13%、通信(xin)12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消(xiao)費、製造(zao)等(deng)行(xing)業佔(zhan)比(bi)不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行(xing)的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)(gou)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙(yin)此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股(gu)業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕(tong)比從5.5%降(jiang)至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅(fu)陞(shēng)至5.5%，全部港股(gu)從-3%陞至12%，二(er)者增速(su)差(cha)從8pct降(jiang)至-6pct。

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周五油(you)价的飙涨不仅让(rang)原油市场(chang)月差加速走阔(kuo)，凸显了市场对于地缘(yuan)对供应冲(chong)击的的(de)担忧。除(chu)了月差飞涨，另一个(ge)让市场关注的变(bian)化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近(jin)2.5美元/桶，这一幕让人迅速(su)联想到2025年1月下旬随(sui)着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原(yuan)油进口冲击明显，内外盘价差一度走(zou)强到近10美元，盘(pan)面一度打开了(le)近年来(lai)较少的无风(feng)险交割套(tao)利窗口(kou)。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷(shua)新(xin)了一年(nian)多来(lai)的高点(dian)。此次中东地缘风险将再次对中(zhong)国原油进口形成重大冲击，尤其(qi)是伊朗原油(you)一直以(yi)来是中(zhong)国传统地方炼厂的重要加工原料，随着(zhe)伊朗能源设施遇袭，对伊朗(lang)原油出口形(xing)成了(le)巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来(lai)源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分(fen)位数。本(ben)周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居(ju)前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

2、深入分析财务数据可见，研发费用(yong)与销售费用的(de)高企是(shi)侵蚀(shi)利润空间的主要因素(su)。2022-2024年，研发开支(zhi)分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复(fu)合年增(zeng)长率(lv)约为29.9%；公司销售及(ji)分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合(he)年增长率约为34.7%。2024年，研发费用(yong)及销售(shou)费(fei)用合计占到总收入的(de)46.5%，凸显出公司(si)在技术投入与市场拓展方面的高额成(cheng)本压力。