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五、国际市场(chang)方(fang)面：近期市场(chang)关注重心还是更多在于宏观方面，基(ji)本面(mian)驱动有限。近期全球地缘(yuan)冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金(jin)及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月(yue)CPI同(tong)比上涨2.4%，略(lve)低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍(reng)为2次，宏(hong)观层面对美棉(mian)暂无方向性驱动。基本面来看，美(mei)棉持续播种中，进度和(he)往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减(jian)弱，最新公(gong)布的(de)美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同(tong)比下降12个百(bai)分点，但高于去(qu)年(nian)10月(yue)棉花收割(ge)时美(mei)棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方(fang)面原因(yin)，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期(qi)值，但最终美棉产量与去年同(tong)比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增(zeng)，全球(qiu)供需(xu)格局边际收(shou)紧(jin)，仅从基(ji)本面(mian)角度看，2025/26年度全球棉(mian)花价格支撑强于上一年度。但是需(xu)要(yao)警惕(ti)的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国(guo)经济(ji)增速有较大幅度下调，或对棉(mian)花需求及价格有(you)一定影响。综合来(lai)看，短期(qi)美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观(guan)层面，预计短期(qi)ICE美棉仍震(zhen)荡运(yun)行为主，中长期关注全(quan)球经贸形式变化。

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2🌽🥻🥑🧄、估值：港股更便宜🥿🥾，结构上汽车、军工、电力设备🌽🍊、电子等行业较A股估值更低🍓🥥🥥。从估值绝对水平来看🎒🩱👿，多年来港股持续低于A股🥥💞😡👝，截至6/13，万得全A PE（ttm👝🍓，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😻🤍，对比成长板块🍊👄🍊💓👙，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👙🩲🥻💖🍊。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥔🥑🥔，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😻🎒😻，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥑🥾👠👚💔，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥝👿🥬🍆👡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥕、银行（12%）💯、有色金属（18%）🍆🍌👝、医药（23%）溢价较低🥑。

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