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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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