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本周，中美两国官(guan)员在伦敦进行(xing)了为期两天(tian)的谈判后宣布就(jiu)缓解贸易紧(jin)张局势(shi)达成“框架协议”，短期来看外贸(mao)环(huan)境压力趋于缓和(he)，但地缘冲突升(sheng)级再(zai)度冲击市场风险偏好。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截(jie)至週(zhou)五收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)看來(lái)，短期事件引(yin)髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)(hui)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后(hou)，內囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市(shi)場(chang)走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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本周🥦，美联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素👜🍓💝。美联储可能维持利率不变💋💛，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断🍅🥔👛。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑🥾🍉👠😻。反之，若美联储强调通胀风险😻🧄🤍，美元可能走强🥦😡，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👢🥔👿🥥、上涨中的追赶🍉😈，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👠👡、19年）；2🩱、分化中的收敛🩲，即A股涨🥻、港股跌（21年）；3👅、下跌中的回落💔🍆，即A股👝、港股均跌💛🥾，港股跌幅更深（23年🥿、24年5-8月）。

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1、综合(he)经济数据与政策信号，英(ying)国(guo)央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与(yu)工资(zi)增速放缓(huan)将强化鸽派立场，8月降息(xi)概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或(huo)成必然。 另外(wai)，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工(gong)资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、从关税角度来(lai)看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大(da)豆关(guan)税从120%回调至WTO框架下的常规税率(lv)（预计为3%），自7月(yue)1日起实施。这将使(shi)美国大豆竞争力回升，我们预计(ji)到岸价将有所下降，可能对巴西大(da)豆在中国市场(chang)的份额(e)造成一定冲击(ji)。但中国对美国大豆依赖度(du)已大幅(fu)下降，2024年美国大豆占(zhan)中国进口(kou)份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协(xie)议，南(nan)美大豆供给的(de)重要性仍在提(ti)升。