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美国劳工部公布的数据显示👞😈👘，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🩱，但环比增速仅为0.1%🍍，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足🥿😠。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次💗，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍌🩱。

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“中国(guo)超市”崛起的背后，是创新(xin)药从量变到(dao)质变的(de)关键飞跃。根据医药(yao)魔方数据(ju)，2023年(nian)国内药企license out项目数量首(shou)次超过license in项目数量；2024年，国(guo)内药企对MNC（跨国(guo)药企）的license out项目超过30个。其(qi)中，恒(heng)瑞医药、舶望制药和(he)礼新医药进入(ru)2024年(nian)全球合(he)作、并购榜单前十位。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)(lei)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産(chan)品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)(ji)分類，上述105隻産品中權益類産品(pin)、固收類(lei)産品各(ge)有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)起式産品(pin)就有32隻。

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