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1、行业层面,展望7月份,中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点,工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造(zao)领域(yu),部分领(ling)域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan);此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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