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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄🍓👠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩱🥑🍒💋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔👞💯，恒生指数21年全年下跌-14%🍆🍄😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👅👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬🍑🥕、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡💓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🍌💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞。当前来看👅🍄🥬👢，关注通胀回归的节奏和幅度🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕🩳，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩳🥦，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒👡。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年(nian)初145降(jiang)至128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行(xing)情可分爲(wèi)(wei)兩段，年初至3月19日恆(heng)生(sheng)指(zhi)數漲23.5%，衕(tòng)期上(shang)證指數2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港(gang)股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生指數(shu)漲20.5%，顯著跑贏(yíng)(ying)上證指數(shu)9%，AH股溢價也再度(du)下行，降至歷(lì)史低位。

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