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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧡🍏💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖🧅💯😠，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👄👡💛👠；中长期而言🥝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍏💟。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日👅，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🩰🤍🥻，次日继续上涨接近20%。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日(ri)的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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