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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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