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何杰表示(shi)，这背后，离不(bu)开一个完(wan)整(zheng)的科(ke)技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大(da)企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三(san)大金融中心城市之一，创新资(zi)本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀(bang)”。

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5、总结：供应方面本(ben)周齐(qi)鲁石化(hua)、福建万华等(deng)装置(zhi)检修，产能利用率(lv)下降，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面，国内房(fang)地产(chan)施工逐步走弱，使管材和型材开工率(lv)下滑，进入淡季之后(hou)，市场刚需采购。综合(he)来看，随着下游进入淡季，基本面仍有(you)压力(li)，短期在地缘冲突(tu)的(de)影响之下，能化板块整(zheng)体反弹，PVC仍然表现(xian)偏弱，但是随(sui)着(zhe)基(ji)差和月差结构的(de)缓慢变化，套利和套保空(kong)间在(zai)逐步收窄，意味着长期多(duo)空格局(ju)在发生变化，因此在盘面未提供(gong)明显(xian)空间之前，不建议继续做空。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境(jing)变量突(tu)然(ran)变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、中油工(gong)程公告，公司全资子公司中国石油(you)工程建设(she)有限公司与道达尔能源签(qian)署伊拉克(ke)阿塔维油田气体处理厂项(xiang)目EPSCC承包(bao)合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行(xing)期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入(ru)24个月质保期。该合同履行(xing)对(dui)公司本年度的资产总额、净资产和净利(li)润(run)等不构成重大影响，但将对公司未(wei)来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。