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中美双(shuang)方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部(bu)分限制，但美对我加征关(guan)税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本面压力(li)将再(zai)浮出水面。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性🧅🥻。本轮地产下行周期已经持续较长时间💔🥭🍓🍉，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🥾🍑🥿🩲🍒，未来能否保持回暖态势👙，仍需观察🍑🍒。