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80多年前🍏，侵略者的铁蹄之下💘🍍，山河喋血😈👝💯、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候💘💟💕，中国***扶大厦之将倾、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角🍍🩰🥑，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力🤍🥒🥑。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥔，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍊🍊、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍑🥻🍄😈👠，成长股将迎来主线行情🥦🍊💌，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💝😠🎒。此外💖👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👄🩰🍏🌽。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解(jie)度而不是股票短(duan)期的价格波(bo)动。对一(yi)个伟(wei)大公司而言，有时候一点点价格差别10年后(hou)看(kan)都不是事，但因为差那(na)点价格而错过一个好(hao)公司(si)就可能(neng)是大(da)事了。

2、展望7月💞🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥿💯。从基本面的角度来看🧄👙🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍄🍅🍄🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥭💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平💛👅👚💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🍇🍇💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🍎🥾💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。