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6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)(shu)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數(shu)月(yue)環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为(wei)有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。