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行业配置：维持哑铃配置思路👙🥒😻🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿🍒🤬，但自由现金流充沛的企业🩳👄👅，既可以延续其分红表现😈😈💟🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🥭👚🧅；预期走出底部🤬🌽🥦，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🍄。小盘成长方面🍌🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝。行业关注自主可控，包括电子（算力🥬👚💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👜👛😈🧅、操作系统）💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在这个因假期而缩短的一周里，美国经济数据包括最新的消费者需求数据。经济学家预测 5 月零售销售将下降💌🍊🍓，主要原因是机动车购买量减少🍇🩲💘🍏。然而，排除汽车和汽油后，周二的报告可能显示销售在第二季度开局疲软后有所回升👛🍊。

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中东局势升级消息频传🍎🥭，国防军工板块关注度飙升🧅💖，午后强劲走高！截至收盘，国防军工👙、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👗👢💌💞，高居全行业之首。

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1、A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企(qi)稳(wen)的机遇。需求端稳住(zhu)楼市(shi)、股(gu)市与(yu)供给端整治“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考(kao)虑采取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的(de)投资策(ce)略(lve)应对。

2、1—5月份🍍，房地产开发企业到位资金40232亿元🎒🩰，同比下降5.3%🥾👝🥕🥑。其中👅💟🥔👜🧄，国内贷款6679亿元，下降1.7%👝；利用外资16亿元，增长49.0%👡👝；自筹资金13743亿元💓👗👙🍈👄，下降7.2%🧡🥭🍑；定金及预收款11931亿元，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%👛👢👚🍅。