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2025-06-26 14:33:36 作者：楚伟鹏

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久久热国产自拍，1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强🥝🥕🍋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%😈💖💛，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%🍍，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%👘🍄💓👅，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%🍑👅🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征🍋🥭🥔，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊🍊💟，消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%👢😈😠🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大(da)🩰🧅，价格下行压缩毛利(li)🍌👚👗，进而影(ying)响盈利表现👚🥭🌽🍏。相(xiang)比之下👗👘👗，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%🩱🍌👄💗、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网🥿🍎👢🥕、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易🎒、美(mei)团等互联网巨头🥥🍄💝，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更(geng)小💛🧅🍊👘。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优💋🤍，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🍆，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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