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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的(de)态度。主要利好(hao)的因素(su)包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济(ji)动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关(guan)税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权(quan)益市场在美国的(de)营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的(de)模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和(he)全球(qiu)经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的(de)双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益的(de)公用事业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内需为主(zhu)线。

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