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上周💘，这家芯片巨头股价创下历史新高👜💓💛，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍒🥦🥑。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🥑🍌。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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2025 年上半年🍌🍉，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看😻🧡🧄，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🥿🍅🍎，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🥔。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🍈🥔🍉🍎，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🥿，其中海外项目订单金额2.15亿元👙🧅🍋。

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货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下(xia)行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率月环比下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券(quan)收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💞，短期转口压力上升👢。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🤍🍎🩲，消费与投资增长乏力😠👡💕🩱。国内政策聚焦惠民生方向🥾💖🥝，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍄💖，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🤬👿👞🥦。