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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈👠，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💌💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😠🥝🧡🤬，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦，建议重点关注字节生态链公司🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄👙，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💛👿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍆💛💘👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿💗💕🧅🍓，但需要耐心等待。

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据(ju)《日经新闻》周六报道，日本央行正在考(kao)虑从2026年4月起将其每季度缩减(jian)国债购买的规(gui)模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）。报(bao)道称，该提(ti)案将在日本央行于下(xia)周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论，并预计会获得多(duo)数政策委员会成员的支(zhi)持。

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