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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🧡🍑。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🥻👿🩰🍓🍆，伊朗总参谋长巴盖里身亡🥕🥕🥦，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨💗🎒👄🍑。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👘👙🧅💖，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%👙。与此同时👜👗💓，受中东局势影响🍊🥒🧅，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🍈🥥，使得本周油价大幅上涨💗🥦。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🥔🥦👡👗🩰，红利底仓+小盘成长🥬🍇🥾。红利方面🍋🍆🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👜🩱🥬🍒，前端的收入和利润难以保证🍅👄🍒，但自由现金流充沛的企业👅👙🥻💗🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿🥭💘🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💕🍓🩳💗，自由现金流释放加速的电信运营商🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭💓，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿💔👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿💔💯、半导体设备💔💯🍌🧄、芯片）💓💘、信息化（数据库、操作系统）🧅👗🍍💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。