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刘益(yi)谦用朴素的语言(yan)讲述文物背后的故事：比如青(qing)铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉(ji)甫所(suo)制，“它既是(shi)文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措(cuo)施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新质(zhi)生产(chan)力(li)，数(shu)字经济(ji)，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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1、本周市场在金融🥬🥬、军工上涨助推下实现强势上涨💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜🍈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍄💟，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😈🩰，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄💞🧄。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。