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“我认为(wei)我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本节仅统计有机构投资(zi)者(zhe)参与的(de)调研。考虑到调研日期(qi)与公告(gao)日(ri)期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研信息(xi)的及时(shi)性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人(ren)工智能新兴企业(ye)的公(gong)司。据报道(dao)，苹(ping)果公司(si)也在考虑收购(gou)一家人工智能公司，以(yi)提(ti)升自身在人工智能(neng)领域的发展前景。

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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比(bi)增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值(zhi)均仍低(di)于長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、相比2014年底和2019年初🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍇😠，但如果美联储在7月意外降息💋😈👡👞，并且中国央行同步宽松🤍🍒👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍🩳👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。