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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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许廷全(quan)：上(shang)半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济(ji)政策转向(xiang)后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦(yi)进一步(bu)回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投(tou)资(zi)评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场(chang)回暖。

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供应方面👛👛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍈，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👗🍋。需求和库存方面，偏乐观的假设下💌💟🧅，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥬🧅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥭👢👿🥻🍊，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍒🍅，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍇。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🩳💗🥭，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩳🍏👗👚。综上所述👛🤍💛💔，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩳，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍎👘💟，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💛🤍。

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在牛市阶段I🍑🧄🍊，政策逆转带来市场快速反弹👝🥦，此时多数情况下为存量客户的加仓👛🧄，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥻🥝🤍👗🥔，市场快速反弹时🥔😻🍌，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百(bai)分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。