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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平(ping)均水(shui)平，相(xiang)对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资性价比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍆🍏。盈利方面🍇💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🍊，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🩰👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🥒👞；3）消费服务领域，如饮料乳品💌💯🥬🥑、农副产品、家电、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🩱🥭、电力😈🥒💌🥑、农化制品🩰🍆🥒🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿💗🩱，中报业绩有望边际改善。景气方面🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛💝🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆🍍，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🍊💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞👠🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒👛，A股自由现金流收益率不断提升🍍🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒🥬🍉🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🥥。据估算🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦🎒，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在特朗普的大力支持下💕👚💖，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👙👿💘😻🍌，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💕🥒🍇🩰。